Kundenverwaltung

Was ist das?

Die Kundenverwaltung pflegt echte Kunden-Stammdaten — Name, Kundennummer, Ansprechpartner, Adresse — statt Freitext im Projekt. Ein Projekt kann optional einem Kunden zugeordnet werden; die Kundenseite zeigt umgekehrt alle Projekte eines Kunden auf einen Blick.

So benutzt man es

• Kunde anlegen: Über „Neuer Kunde" auf der Kundenübersicht. Nur der Name ist Pflicht, alle anderen Felder (Kundennummer, Kontakt, Adresse, Notizen) sind optional.
• Kundennummer: Ist innerhalb der Organisation eindeutig — zwei Kunden können nicht dieselbe Kundennummer tragen, mehrere Kunden ganz ohne Kundennummer sind aber möglich.
• Adresse: Das Land wird über ein Auswahlfeld gewählt und steht im Formular vor der Straße, da es die restlichen Adressfelder beeinflusst. Bei Land „USA" tauschen PLZ und Ort die Reihenfolge (Ort vor PLZ, PLZ als „ZIP-Code" beschriftet) — passend zum dort üblichen Adressformat. Für alle anderen Länder bleibt es bei „PLZ, Ort".
• Kunde einem Projekt zuordnen: Im Projektformular (Anlegen oder Bearbeiten) steht ein Bereich „Kunde" mit den Tabs „Vorhandener Kunde" (Auswahlfeld) und „Neuer Kunde" (Kundendaten direkt im Projektformular eintragen, ohne vorher zur Kundenseite zu wechseln). Ohne Auswahl bleibt das Projekt ohne Kundenbezug.
• Kundenliste filtern: Die Projektliste hat ein Filtermenü nach Kunde, zusätzlich zur Textsuche.
• Kunden-Detailseite: Zeigt Stammdaten, Kontakt, Adresse und alle zugeordneten Projekte mit Link zum jeweiligen Projekt.
• Kundenlogo: Auf der Kunden-Detailseite lässt sich ein Logo hochladen (PNG oder JPG, maximal 2 MB). Es erscheint automatisch im Kopfbereich jedes Berichts zu einem Projekt dieses Kunden — ganz ohne manuellen Upload bei der Berichtserstellung — sowie als Kachel neben dem Kundennamen auf der Detailseite jedes zugeordneten Projekts. Ein Projekt ohne Kundenzuordnung oder ein Kunde ohne Logo erscheint entsprechend ohne Kundenlogo.
• Kunde löschen: Nur möglich, wenn dem Kunden kein Projekt mehr zugeordnet ist — sonst erscheint ein Hinweis, welches Projekt noch hängt. Die Projektzuordnung zuerst entfernen (im Projekt auf „— Kein Kunde —" umstellen oder das Projekt einem anderen Kunden zuweisen), dann erneut löschen.

Typische Probleme

• „Ich kann den Kunden nicht löschen." Es hängt noch mindestens ein Projekt daran — die Fehlermeldung ist beabsichtigt, damit kein Projekt mit einer verwaisten Kundenreferenz zurückbleibt.
• „Die Kundennummer wird abgelehnt." Sie wird bereits von einem anderen Kunden in derselben Organisation verwendet — Kundennummern müssen eindeutig sein.
• „Ein Projekt zeigt keinen Kunden, obwohl ich einen ausgewählt hatte." Prüfen, ob das Projektformular tatsächlich gespeichert wurde (Toast „Änderungen gespeichert") — ohne Speichern bleibt die Auswahl nur im geöffneten Formular.