# Kundenverwaltung

## Was ist das?

Die Kundenverwaltung pflegt echte Kunden-Stammdaten — Name, Kundennummer,
Ansprechpartner, Adresse — statt Freitext im Projekt. Ein Projekt kann optional
einem Kunden zugeordnet werden; die Kundenseite zeigt umgekehrt alle Projekte
eines Kunden auf einen Blick.

## So benutzt man es

- **Kunde anlegen:** Über „Neuer Kunde" auf der Kundenübersicht. Nur der Name
  ist Pflicht, alle anderen Felder (Kundennummer, Kontakt, Adresse, Notizen)
  sind optional.
- **Kundennummer:** Ist innerhalb der Organisation eindeutig — zwei Kunden
  können nicht dieselbe Kundennummer tragen, mehrere Kunden ganz ohne
  Kundennummer sind aber möglich.
- **Adresse:** Das Land wird über ein Auswahlfeld gewählt und steht im
  Formular vor der Straße, da es die restlichen Adressfelder beeinflusst.
  Bei Land „USA" tauschen PLZ und Ort die Reihenfolge (Ort vor PLZ, PLZ als
  „ZIP-Code" beschriftet) — passend zum dort üblichen Adressformat. Für alle
  anderen Länder bleibt es bei „PLZ, Ort".
- **Kunde einem Projekt zuordnen:** Im Projektformular (Anlegen oder
  Bearbeiten) steht ein Bereich „Kunde" mit den Tabs „Vorhandener Kunde"
  (Auswahlfeld) und „Neuer Kunde" (Kundendaten direkt im Projektformular
  eintragen, ohne vorher zur Kundenseite zu wechseln). Ohne Auswahl bleibt das
  Projekt ohne Kundenbezug.
- **Kundenliste filtern:** Die Projektliste hat ein Filtermenü nach Kunde,
  zusätzlich zur Textsuche.
- **Kunden-Detailseite:** Zeigt Stammdaten, Kontakt, Adresse und alle
  zugeordneten Projekte mit Link zum jeweiligen Projekt.
- **Kundenlogo:** Auf der Kunden-Detailseite lässt sich ein Logo hochladen
  (PNG oder JPG, maximal 2 MB). Es erscheint automatisch im Kopfbereich jedes
  Berichts zu einem Projekt dieses Kunden — ganz ohne manuellen Upload bei
  der Berichtserstellung — sowie als Kachel neben dem Kundennamen auf der
  Detailseite jedes zugeordneten Projekts. Ein Projekt ohne Kundenzuordnung
  oder ein Kunde ohne Logo erscheint entsprechend ohne Kundenlogo.
- **Kunde löschen:** Nur möglich, wenn dem Kunden kein Projekt mehr zugeordnet
  ist — sonst erscheint ein Hinweis, welches Projekt noch hängt. Die
  Projektzuordnung zuerst entfernen (im Projekt auf „— Kein Kunde —" umstellen
  oder das Projekt einem anderen Kunden zuweisen), dann erneut löschen.

## Typische Probleme

- **„Ich kann den Kunden nicht löschen."** Es hängt noch mindestens ein
  Projekt daran — die Fehlermeldung ist beabsichtigt, damit kein Projekt mit
  einer verwaisten Kundenreferenz zurückbleibt.
- **„Die Kundennummer wird abgelehnt."** Sie wird bereits von einem anderen
  Kunden in derselben Organisation verwendet — Kundennummern müssen eindeutig
  sein.
- **„Ein Projekt zeigt keinen Kunden, obwohl ich einen ausgewählt hatte."**
  Prüfen, ob das Projektformular tatsächlich gespeichert wurde (Toast
  „Änderungen gespeichert") — ohne Speichern bleibt die Auswahl nur im
  geöffneten Formular.

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Quelle: https://www.testlabiq.com/hilfe/kunden